学习开票

讲清定期开账单：发账单与自动扣款两种模式的区别，如何设置周期、处理付款失败和客户授权、调整价格，并附一个月度顾问费的完整示例。

了解如何正确地用短信发送账单：先取得同意，写一条清晰的消息，附上退订方式，保证链接安全，并知道什么时候发邮件更合适，附带可直接套用的话术

了解如何创建付款链接：六个步骤即可完成，教你保障链接安全、把它分享到客户看得到的地方，并说明付款人点开链接之后会看到什么，帮你不用追款也能收到钱

了解如何催款又不伤害客户关系：提供邮件、短信和电话的话术，按逾期天数划分的语气阶梯，以及什么时候该打电话，让你更从容地收回应收账款

了解如何通过邮件、短信或客户门户发送账单：该附上什么、邮件主题示例、最佳发送时间，以及怎样跟进，帮助你的账单被及时看到并尽快收到款项

了解小企业如何更快收款：定金、更短的账期、付款链接、提醒和提前付款折扣，附带完整的示例和清单，帮助你缩短从完工到收到钱的时间

如何接受信用卡付款：选择支付处理商、比较手续费、在账单中添加付款链接，并了解拒付与安全防范，附有手续费计算示例，帮助自由职业者和小企业

了解如何收取滞纳金：先查清规则，再制定政策，计算固定金额或按月计算的费用，并在不失去客户的前提下执行，附有完整的逾期收费算例，帮你把规则落实到账单上

了解如何填写一张能收到款的账单：应包含的字段、如何编号、该设定哪些条款，附带完整的示例和一份发送前的清单，帮助你避免常见的失误并尽快收款

形式发票是在工作或发货之前发出的预备账单。了解何时使用、它与商业账单有何不同、上面该写哪些内容，并附一个完整的示例和检查清单。

复制 6 个逾期账单催款邮件模板，从友好提醒到最后通知，附主题行、按逾期天数安排的发送时机、语气递进阶梯，以及一个逾期 45 天的示例。

欧盟和英国的增值税发票要求：完整增值税账单必须显示的信息、反向征税的措辞、两个完整示例，以及一份可逐项对照使用的核对清单。

选择一种保持唯一、便于审计的账单编号格式：顺序编号、按年份编号和按客户编号的方案、增值税规则、贷项通知单，以及一份清单，帮助你保持编号有序

详解账单付款条款：收到即付、Net 15、Net 30、Net 60、EOM 和 2/10 net 30，附带示例，以及如何为不同的客户和工作选出合适的条款，帮助你更快收款

账单与收据有何不同：一个用来请求付款，一个用来证明已付款。用对照表看区别，了解各自何时发送，并通过一个完整示例看懂部分付款和定金。

了解账单添加销售税的完整步骤：先确认是否必须代收，再查找税率，只对应税项目计税，把税额清楚地列出来，并正确处理四舍五入，附有计算示例

账单应包含哪些内容：必备字段、可选的补充项、完整示例和核对清单，让客户能快速付款，也让你的记录保持清晰，方便日后报税和查账。

账单OCR能把照片或 PDF 转成数据。了解 AI 如何识别账单和收据、准确率在哪里会出问题、为什么需要人工复核，以及在隐私方面应该向服务商问什么

了解自由职业者如何开账单：设定费率、约定条款、收取定金、填写账单、跟踪付款并为税款做准备，附带完整的示例，帮助你专业地向客户收款

ACH与信用卡收款怎么选？对比手续费、到账速度、退回与拒付，用$4,000的实际算例说明，并给出什么情况下该提供哪种付款方式的简单规则