Danışmanlık faturası örneği ve şablonu

Aşağıdaki danışmanlık faturası örneği, gerçekçi satırlar ve tutarlarla hazır gelir. Bir danışmanlık faturası şablonuna ihtiyacınız varsa, karşı taraftaki kişi için onayı kolaylaştıran bir şablonla başlayın. Bu kişi çoğu zaman sizi işe alan yönetici değildir. Faturanızı bir sözleşmeyle, bir satın alma siparişiyle ve bir bütçe kalemiyle eşleştirmesi gereken finans departmanındaki biridir. Bu sayfa, aylık ücretlerin, günlük ücretlerin ve giderlerin düzgünce sığdığı bir danışmanlık faturasının nasıl oluşturulacağını, nelerin yer alması gerektiğini, hangi ödeme koşullarının işe yaradığını ve hangi hataların ödemeyi yavaşlattığını gösterir. “Bu şablonu kullan” düğmesi, örnek satırlar hazır doldurulmuş şekilde ücretsiz fatura oluşturucuyu açar.

Danışmanlık neden farklı faturalanır

Danışmanlıkta standart bir birim yoktur. Bir tesisatçı çağrı ücreti ve parça faturalar. Bir danışman aynı müşteri için pazartesi saatlik, çarşamba günlük, aynı müşteri için ay boyunca da aylık faturalama yapabilir. Tek bir iş, sabit ücretli bir tanı çalışmasını, saatlik bir aşımı ve takip soruları için bir aylık ücreti içerebilir.

Bu karışım, faturanın çözmesi gereken üç sorun yaratır.

Birincisi, müşterinin fiyatın neye dayandığını görmesi gerekir. “Danışmanlık: $6,000” yazan bir satır soru çağırır. “Danışmanlık ücreti, en fazla 10 saat, Mart” yazan bir satır çağırmaz.

İkincisi, giderler ücretlerden farklı davranır. Seyahat, konaklama ve yazılım maliyetleri genellikle maliyetine yansıtılır ve çoğu zaman makbuz gerektirir. Müşteriler bunları ayrıca farklı bir bütçede izleme eğilimindedir; bu yüzden ücret satırlarına karıştırmak sürtüşme yaratır.

Üçüncüsü, danışmanlık işi görmesi zor bir iştir. Müşteri onarılmış bir boruya bakamaz. Ne olduğunu gösteren tek belge çoğu zaman faturadır; bu yüzden açıklamaların bu yükü taşıması gerekir.

Danışmanlık faturasında neler yer almalı

Faturada neler olmalı rehberimizde anlatılan temel unsurlarla başlayın: işletme adınız ve iletişim bilgileriniz, müşterinin yasal unvanı ve fatura adresi, fatura numarası, düzenleme tarihi, son ödeme tarihi ve toplam. Danışmanlık için şunları ekleyin:

• Çalışma veya proje adı, böylece fatura teklif veya iş tanımıyla eşleşir.
• Sözleşme veya satın alma siparişi numarası, müşteri verdiyse.
• Faturalama dönemi, örneğin “1 Mart - 31 Mart”, aylık ücretler ve saatlik işler için.
• Türe göre ücretler. Aylık ücret, günlük ücretli günler, saatlik aşım ve sabit teslimatlar ayrı satırlarda.
• Her ücret satırında birim ve oran. Saatleri saatlik ücretle, günleri günlük ücretle gösterin.
• Giderler ayrı bir blokta, her kalem için kısa bir açıklamayla.
• Vergi, varsa. Birçok ABD eyaletinde pek çok hizmet satış vergisine tabi değildir, ancak kurallar değişir. Eyaletinizin kurallarını kontrol edin veya bir vergi uzmanına danışın.
• Ödeme koşulları, yöntemleri ve havale bilgileri.

Örnek bir danışmanlık faturası

İşte bir danışmanlık müşterisi için tipik bir ay. Danışmanın aylık 10 saatlik bir ücret anlaşması var, yerinde bir çalıştay yürüttü ve aylık ücret kapsamının üzerinde altı saat çalıştı. Örnekte örnek rakamlar kullanılıyor ve vergi yok.

Ücretler $6,550.00 eder ($2,500 artı $2,400 artı 6 kere $275). Giderler $400.40 ekler, yani toplam $6,950.40 olur. Bu iki grubu görünür biçimde ayrı tutmak, müşterinin ücretleri sözleşmeye, giderleri seyahat politikasına göre onaylamasını sağlar.

Danışmanlar için işe yarayan ödeme koşulları

15 gün veya 30 gün vade standart aralıktır. 30 gün vade büyük kuruluşlarda yaygındır ve birçoğunun sabit bir ödeme günü vardır; bu yüzden daha kısa bir vade daha erken ödeme almanızı sağlamayabilir. Müşteriye döngüsünün ne olduğunu erkenden sorun. Fatura ödeme koşulları rehberimiz her seçeneğin nasıl okunduğunu açıklar.

Aylık ücretler en iyi dönemin sonunda değil başında faturalanır. Kapasite ayırıyorsunuz ve fatura bunu yansıtmalıdır.

Sabit ücretli projeler için ön ödemeler yaygındır: örneğin imza anında üçte biri, yarı yolda üçte biri ve teslimde kalanı. Takvimi teklife yazın ve her faturada tekrarlayın.

Gecikme faizi almayı planlıyorsanız, ihtiyaç duymadan önce oranı ve ek süreyi sözleşmeye yazın ve yerel kuralları kontrol edin. Gecikme faizi hesaplayıcı bir oranın ne ekleyeceğini gösterir. Serbest çalışan olarak fatura nasıl kesilir rehberimiz sözleşmeler ve ön ödemeler hakkında daha fazlasını anlatır.

Fiyatlandırma ve kalemlendirme ipuçları

Aylık ücretin neleri kapsadığını yazın. “Ayda en fazla 10 saat danışmanlık süresi, kullanılmayan saatler devretmez” ifadesi sözleşmede ve kısa biçimde satır açıklamasında yer almalıdır.

Süreyi açıkladığınız bir yöntemle yuvarlayın. On beş dakikalık veya yarım saatlik artışlar yaygındır. Birini seçin ve tutarlı kullanın.

Aşımı net gösterin. Saatler aylık ücret kapsamını aştığında, ek satır saatleri ve ücreti göstermeli ki müşteri toplamın neden değiştiğini görsün.

Sözleşmede aksi yazmıyorsa giderleri maliyetine yansıtın. Bir işlem ücreti ekliyorsanız, bunun anlaşmada olması ve faturada görünmesi gerekir.

Yedek belgeyi yalnızca işe yaradığında ekleyin. Tek sayfalık bir faaliyet özeti çoğu zaman yeterlidir. Ayrıntılı zaman çizelgeleri istenirse sunulabilir olmalıdır.

Sık yapılan hatalar

• “Danışmanlık hizmetleri” adlı tek satır. Müşteriye onaylayacak hiçbir şey vermez.
• Eksik sipariş veya sözleşme numarası. Muhasebe, siz verene kadar faturayı bekletebilir.
• Giderleri ücretlere karıştırmak. İkisini de gizler ve finans ekibini sinirlendirir.
• Faturayı geç kesmek. Ayın sonunda faturalanan bir aylık ücret ya da tesliminden haftalar sonra faturalanan bir proje, müşterileri geç ödemeye alıştırır.
• Aşımda belirsiz kapsam. Müşteri saatlerin aşıldığını bilmiyorsa, bunu ilk kez faturadan duyar.
• Ücreti saklamak. Sabit ücretli işlerde bile nelerin dahil olduğunu kısaca anlatmak kapsam tartışmalarını önler.

Göndermeden önce kontrol listesi

• Çalışma adı, fatura numarası ve faturalama dönemi faturada
• Gerektiğinde sözleşme veya sipariş numarası eklenmiş
• Her ücret satırı birimi ve oranı gösteriyor
• Aylık ücret ve aşım ayrı satırlarda
• Giderler açıklamalarıyla ayrı bir blokta
• Makbuzlar istendiğinde gönderilmeye hazır
• Vergi uygulaması eyaletiniz ve müşteriniz için kontrol edilmiş
• Ödeme koşulları, yöntemleri ve havale bilgileri belirtilmiş

İlgili şablonlar ve araçlar

Müşteri kampanyaları da yürüten danışmanlar bu düzeni pazarlama ajansı fatura şablonu ile karşılaştırabilir. Kendi faturanızı oluşturmaya hazır olduğunuzda, ücretsiz fatura oluşturucu tarayıcınızda, kesin para hesabıyla ve hesap açmadan çalışır.

PayToMe herkese açık beta aşamasındadır. Teklif ve fatura oluşturmak, bunları ödeme bağlantısıyla e-postayla göndermek, kartla veya banka havalesiyle ödeme almak için app.paytome.si adresinde giriş yapın ve Free, Pro veya Business planını seçin. Hatırlatmalar, nakit akışı tahminleri, mesajla ödeme ve mobil uygulama geliştirme aşamasındadır. Ücretsiz fatura oluşturucu tarayıcınızda hesap gerektirmeden çalışmaya devam eder. Bu sayfa genel bilgidir, hukuki veya vergi danışmanlığı değildir.