無料の見積書作成ツール

無料の見積書作成ツールを使えば、作業を始める前に価格を書面にできます。取引先は何を期待してよいかが分かり、あなたも何を約束したかが分かります。このツールはブラウザー上で動作します。フォームに入力し、リアルタイムのプレビューを確認して、LetterまたはA4のPDFをダウンロードしてください。アカウントは不要で、入力した内容がアップロードされることもありません。

見積書作成ツールの使い方

見積書に含める内容

取引先が一度読めば、承諾するか、的確な質問をするかを決められる見積書が、よい見積書です。次の項目を含めましょう。

• 誰が、いつ。 あなたの情報、取引先の情報、見積書番号、発行日。
• 有効期限。 価格は変わります。「30日間有効」と書いておけば、6か月後に取引先が戻ってきても対応できます。
• 平易な言葉での作業範囲。 含まれるものを説明し、そのうえで含まれないものも示します。「材料費は含みません」「許可申請費用は含みません」と書くだけで、ほとんどのトラブルを防げます。
• 明細ごとの金額。 一括の金額ではなく、数量と単価。
• 税の別記。 税を請求する場合は、別に表示します。
• 合計金額と通貨。
• 承諾の条件。 たとえば前払金の額、着手日、書面での返信のお願いなど。
• 精度についての記載。 金額が確定なのか、範囲が変われば変わりうる概算なのかを書きます。

計算例

便利屋が浴室の修理を見積もります。作業8時間は1時間あたり60.00、洗面台ユニット1台は240.00で、これに税7%を上乗せします。

作業費は8 x 60.00 = 480.00、洗面台は240.00なので、小計は720.00です。税7%は50.40で、合計は770.40になります。ここで、取引先がリピーターで、作業費のみ10%割り引くとします。明細ごとの割引にすると、作業費は432.00、小計は672.00、税は47.04、合計は719.04です。割引を低い単価の中に隠さず明細に表示すれば、取引先はお得だと感じられ、あなたの通常の単価も見える状態に保てます。

確定金額か、概算か

どちらを提示しているのかを明確にしましょう。確定金額は、作業量にかかわらず取引先がその金額を支払うものです。概算は、あなたの最善の計算であり、実際の作業が説明と違えば変わりうるものです。壁の裏が見えない修理のような仕事は、概算が向いています。その場合、合意した割合（たとえば10%）を超えて費用が上がる前に取引先へ連絡する、という条項を入れておきましょう。この条項を備考欄に書けば、PDFにも印刷されます。

避けたい間違い

• 内訳のない合計だけの金額。 取引先は比較することも、異議を述べることも、一部だけ承諾することもできません。
• 作業範囲の境界がない。 除外するものが書かれていなければ、取引先は含まれていると思うかもしれません。
• 有効期限がない。 期限のない価格は、あなたにとってリスクです。
• 税込価格と税別価格の混在。 税率ごとにどちらかを選び、送る前にプレビューを確認しましょう。
• 前払金を求めない。 材料のために先にお金が必要なら、承諾後ではなく、見積書に書いておきましょう。
• 見積書と請求書で数字が変わる。 範囲が変わっていない限り明細は同じにし、変わった場合はその理由を書きましょう。

次のステップ

取引先が承諾したら、同じ正確な計算を使う請求書作成ツールで請求書を作りましょう。職人や技術系のお仕事なら、便利屋の請求書テンプレートから始めると、よくある明細や条件が分かります。請求書類の基本は、請求書の書き方をご覧ください。